câu chuyện xảy ra ở mảnh đất Kamitsumihara, nơi những dấu vết của ma thuật và những câu chuyện truyền thuyết vẫn còn có thể nhìn thấy. Mảnh đất này được đặt dưới sự bảo vệ của dòng họ Kamiazuma. Câu chuyện xoay quanh Kamiazuma Tōka, nhân vật chính và cuộc gặp gỡ với cô gái tên Kawakabe Momoka đang sống cùng với dòng họ này.
Nai đang trên đường tìm kiếm người quan trọng của mình chỉ với một manh mối duy nhất là chiếc vòng tay. Còn Gareki là kẻ chuyên trôm cắp và móc túi kiếm sống qua ngày.Vào một ngày nọ, cả hai bị dàn xếp gặp nhau trong một dinh thự kỳ lạ và nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã bị truy đuổi bởi lực lượng an ninh quân sự. Trên đường chạy trốn và nhận ra mình đã lạc nhau, Nai và Gareki đã gặp tổ chức bảo vệ hùng mạnh của đất nước "Circus".
Bảy năm trước, bố mẹ Amakawa Yuuto qua đời để lại cậu một mình không ai nương tựa. Từ đó, cậu được người bạn thuở nhỏ, Kuzaki Rinko, chăm sóc. Kỉ vật duy nhất còn sót lại là lá bùa may mắn do ông bà cậu tặng. Nhưng lá bùa bảo vệ cậu lại mất tác dụng khi cậu tròn 16, vì thế Himari (một cô mèo xinh đẹp) mới đến bảo vệ cậu.
Yuri Mito một pháp sư, một lần tình cờ bố nhờ cậu đi trừ tà hộ đã vô tình giải phong ấn cho 3 con quỷ mạnh nhất, Kikurage vị thần đã phong ấn và bị nhốt cùng ba con quỷ đã hóa thân thành một cô bé nhưng do sức mạnh bị tụt giảm nên đã thua trong 1 hit thế là Mito mang cô bé về và mọi chuyện bắt đầu
Mugi và Hanabi một cặp lý tưởng mà bao nhiêu người hằng mong ước. Tưởng chừng sẽ là một cuộc sống cấp 3 đầy lãng mạng với đôi tình nhân này nhưng mà....họ lại có một bí mật, một bí mật liên quan đến một tình yêu đơn phuơng, một tình yêu sẽ không thể nào có kết quả.