Anh chàng quý tộc trẻ D’Artagnan nóng tính giờ đây phải đồng hành cùng 3 chàng lính ngự lâm hết thời để đánh bại Mlady De Winter, người phụ nữ trẻ đẹp vốn là tay sai của Hồng y giáo chủ - kẻ đang âm mưu chiếm ngai vua nước Pháp và nhấn chìm toàn bộ châu Âu vào chiến tranh.
Trung sĩ Tăng Phi đã lỡ tay làm chết Nhi - một bé gái 6 tuổi - con của một ủy viên công tố và là một bà mẹ độc thân Ann. Hơn nữa anh còn làm tàn phế đồng nghiệp của mình là Sun trong lúc truy bắt tên tội phạm Trương Tử Đông. Nỗi ám ảnh khiến Tăng Phi không thôi day dứt. Tên tội phạm Trương Tử Đông đã tỉnh dậy sau 3 tháng bị hôn mê. Ann quyết đem hắn ra trước pháp luật xử lý.
Đôi bạn thân cùng lớn lên và được đạo tạo từ nhỏ trong thế giới xã hội đen.
Hai cảnh sát Newyork tình cờ dính líu đến các tay Xã hội đen băng đảng Yakuza của Nhật, họ đã tóm 1 tên sát thủ của tổ chức này và dẫn độ về Nhật, nhưng hắn đã trốn thoát khi về đến nơi. Trên đường dấn sâu vào tìm kiếm trong thế giới ngầm Mafia Nhật Bản, họ đả hiểu ra để chiến thắng phải suy nghĩ và hành động như một Yakuza chân chính
kể về hai đội sỹ của Shinsengumi: Một người là Saito Hajime (Sato Koichi đóng) - một sát nhân tàn nhẫn; và người kia là Yoshimura Kanichiro (Nakai Kiichi đóng) - là người cố công làm giàu và là một tay kiếm dễ xúc động đến từ vùng Morioka.