Đây là concert thứ hai của thần tượng âm nhạc ảo Hatsune Miku. Tên của có bắt nguồn từ con số 39; tức là miku có thể chơi chữ thành 39, và 3-9 trong tiếng Nhật đọc là san-kyuu (cách phiên âm chữ Thank-you trong tiếng Anh). Vậy là nó có cái tên 39s Giving Day.
Mademoiselle Anne, There Goes the Modern Girl, Here Comes Miss Modern, Here Comes a Dandy. Câu chuyện kể về Benio “Haikara-san” Hanamura, cô mất mẹ khi còn nhỏ và được cha mình, một quan chức cấp cao trong quân đội Nhật Bản nuôi dưỡng. Vì vậy, cô đã trở thành một cô gái tomboy – trái ngược với quan niệm truyền thống của Nhật về sự nữ tính, cô học kiếm đạo, uống sake
Emiya Shirou là một pháp sư trẻ đang theo học tại Học viện Homurahara ở thành phố Fuyuki. Một ngày sau khi dọn dẹp Trường đào tạo Bắn cung ở trường học, Cậu bắt gặp một cuộc chiến giữa các sinh vật siêu nhiên, và cậu tham gia Chiến tranh Chén Thánh, một nghi thức mà các pháp sư gọi là Master đã đánh nhau với Servant của mình để giành Chén Thánh.
Trên Asuka Island,băng Mũ Rơm được biết về một thanh kiếm huyền thoại và đó còn là thanh kiếm đắtnhất trên thế giới, nhưng thanh kiếm này cũng mang theo lời nguyền chết người.Khi trở về thuyền, họ phát hiện Zoro – người được giao nhiệm vụ canh thuyền đãbiến mất.
First part of two Hakuouki movies. Synonyms: Hakuoki Movie 1, Hakuouki Shinsengumi Kitan Movie 1. Japanese: 劇場版 薄桜鬼 第一章 京都乱舞