Thanh tra Nick Cafmeyer có vẻ ngoài điển trai, đầu óc thông minh và sự nghiệp thành công. Nhưng đám mây đen bế tắc về vụ mất tích bí ẩn của em trai mình năm 9 tuổi luôn ám ảnh anh, cho đến khi một vụ việc tương tự lại xảy ra và anh lao mình vào một cuộc truy đuổi không khoan nhượng...
Paul Boxer một tên buôn lâu ma túy chuyên nghiệp, anh chưa bao giờ cần sử dụng đến bạo lực trong công việc làm ăn đến khi anh bị ép buộc vận chuyển một số lượng lớn ma túy qua biên giới Mexico.
Cảnh sát chống ma túy trẻ tuổi là Trần Chính, ẩn danh là Trần Bưu, sau khi được sự chấp thuận của đội trưởng đội chống ma túy Giang Hải, đã thâm nhập vào băng đảng sản xuất ma túy.
quá trình cứu "đứa cháu rơi" Tiểu Xuân Hoa (Trần Phái Nghiên) của Đinh Hổ (Hồng Kim Bảo). Cô là con gái của Lý Chính Cửu (Lưu Đức Hoa), ở căn nhà đối diện với gia đình lão Đinh. Trong một lúc thất thần, Đinh Hổ đã để lạc mất cô cháu gái thân yêu của mình và được Xuân Hoa an ủi. Sau này, Xuân Hoa vướng vào việc hắc đạo phân tranh nên lão Đinh quyết định ra tay giúp đỡ, cũng đồng thời tìm lại được cháu gái ruột của mình.
Tình yêu tan vỡ, tinh thần xuống thấp khiến Gracie Hart (Sandra Bullock) trở nên chán nản với công việc điều tra. Để lên dây cót và tận dụng tiếng tăm sẵn có của cô, Gracie được mời làm gương mặt đại diện cho FBI với sự hỗ trợ của ông sếp McDonald và anh bạn Joel chịu chơi (Dietrich Bader). Khi Gracie đang trên chuyến đi vòng quanh đất nước với điệp viên Sam Fuller (Regina King) làm vệ sĩ riêng