nói về nam chính Mạnh Nam làm việc trong một tổ chức nghiên cứu con người thần bí từ nước ngoài, được điều về nước tìm một bệnh nhân đặc biệt. Điều tra phát hiện, tất cả manh mối đều chỉ dẫn tới một viện điều dưỡng Cửu Sơn nằm hoang vu hẻo lánh.
câu chuyện Shin Dong-youp và Sung Si-kyung lao vào lĩnh vực giải trí dành cho người lớn ở Nhật Bản, gặp gỡ mọi người từ mọi tầng lớp xã hội để làm sáng tỏ trải nghiệm "cấm kỵ".
Sau cái chết của Sam, Karen càng khép kín hơn với cuộc sống tình cảm của mình. Cô từ bỏ công việc tư vấn tâm lý và vào làm việc tại một bệnh viện địa phương. Trong khi đó, April có những cảm xúc mới vẻ với một anh chàng làm nghệ thuật. Savi trải qua tai nạn khủng khiếp và đã trở về với cuộc sống.
Tiếp tục những rắc rối ngộ nghĩnh của 4 người bạn sau khi Jess đã trải qua nhiều cuộc tình với Paul, Russell và đến giờ cô nàng vẫn độc thân...Jess đã bị sa thải khỏi công việc giảng dạy của mình, một khía cạnh mới của Winston được tiết lộ sau khi uống ly nước tại bữa tiệc của Nick, Cece lại lần nữa giới thiệu bạn trai mới của cô. Còn Schmidt đang hy vọng sẽ gây ấn tượng với Cece một lần nữa. Liệu cô nàng kỳ quặc có tìm được tình yêu của mình sau thời gian độc thân?
một cô gái bí ẩn đến thành phố ven biển Bristol Cove, chứng minh được rằng huyền thoại địa phương về sinh vật cổ xưa được biết đến dưới cái tên Nhân Ngư (Mermaid) còn hơn cả huyền thoại và cô vô tình gây ra một cuộc chiến tranh cho đại dương.