Nhiếp Đa Bảo (Mã Tuấn Vỹ đóng) võ nghệ cao cường, nuôi giấc mơ lớn phục vụ người dân, được xung làm Ngự tiền thị vệ, phụ trách bảo vệ Du Thân vương Phước Toàn (Mã Quốc Minh đóng), hai người xây dựng nên tình huynh đệ sâu sắc trong hoàng cung, Phước Toàn còn tiến cử Đa Bảo đảm nhiệm vai trò cận thân thị vệ của vua Khang Hy (Trần Quốc Bang đóng),
Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn.
kể về câu chuyện giữa nàng Nguyên Thanh Ly (Trần Ngọc Kỳ) con gái của tướng quân, sau khi bị mất trí nhớ liền trốn tới huyện Thấm Hà làm sai dịch. Tại đây, nàng đã gặp Cảnh Từ (Vu Mông Lung) là con nuôi Triệu Vương và đã bị cuốn vào một cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt. Đồng thời Nguyên Thanh Ly đã cùng với
Đại Hiệp Vân Phi Dương (Từ Thiếu Cường) sau khi trở nên thiên hạ vô địch, cảm thấy chán đời, qui ẩn giang hồ, tình cờ đã quen biết Lục Đan (La Tụng Hoa) và Tiểu Tử (Duẩn Thiên Chiếu), Lục Đan và Tiểu Tử bị hoạn quan Lưu Cẩn (La Liệt) hãm hại, từ đó tính tình quá kích, hận đời, nên Đan tập luyện Thiên Tầm Ma Công, còn Tiểu Tử sống bằng nghề trộm cắp, thông minh lanh lợi. Phi Dương truyền hết công lực cho Tiểu Tử. Lục Đan sau khi luyện thành ma công càng tàn bạo hơn,muốn đoạt ngai vàng. Đan vì
nói về Long Thành Phong là con út của bang chủ Cự Long Bang đã tập được võ công cao cường. Thành Phong vì bất mãn việc làm năm xưa của cha và không muốn gây bất hòa giữa các anh nên đã từ chối thừa kế sự nghiệp của cha và tự bỏ đi lãng tích giang hồ