việc rò rỉ danh sách bí mật của các đặc vụ bí mật của Ấn Diệu bị đánh cắp bởi nội gián đã gây ra sự hoang mang trong tổ chức. Người đứng đầu Ấn Diệu - Thẩm Dịch Phụng nhận lệnh đi tìm gián điệp.
Nữ chính Tô Cửu Nhi là một tiểu tuần vệ thuộc Đốc tra vệ của thành Cửu Tiêu tại nước Càn. Cô có mong muốn trở thành một tuần vệ đúng nghĩa nhưng cơ địa sinh ra vốn yếu ớt, năm giác quan suy yếu. Hàn Tranh là thiếu chủ của Kỳ tộc, người được mệnh danh là thiếu chủ “ngoài lạnh trong nóng”.
chuyến đi kiếm tìm sự thực về một bệnh dịch lạ trong dân gian của Thái tử triều đại Joseon (Joo Ji Hoon). Những cái chết kỳ lạ lan rộng khắp vương quốc với những tin đồn ghê rợn về một thế lực hắc ám bí hiểm đang gặm nhấm dần sự sống của người dân.
trong thời Đại Dục, việc sắc lập thái tử gấp gáp hơn bao giờ hết. Triều đình chia thành hai phe, tranh cãi khí thế. Tam hoàng tử Quân Lăng Xuyên bày mưu tính kế, giành được lòng vua, thành công đăng cơ thái tử.
Vào ngày con gái Tô Oánh Oánh của Tô thị - trung thần thủ phụ nội các được gả cho Nhị hoàng tử Tạ Dư Hành, Tạ Dư Hành đã dẫn quân lính tàn sát toàn bộ Tô gia với lý do Tô thủ phụ theo địch phản quốc, nhờ đó được ngồi lên ghế Thái tử.