Kiếm khách Ogami Ittō và đứa con trai 3 tuổi Ogami Daigorō đã quyết sống trong Minh phủ Ma đạo, đi trên thích khách đạo, nhận 500 lượng vàng cho mỗi một mạng người. Dọc đường, Ogami Ittō nhận được ủy thác của phiên Awa, khử một thợ nhuộm trong phiên để giữ bí mật cho công thức nhuộm, tránh lọt vào tay Mạc phủ.
Thành Long vào vai một thanh niên sống ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh với người ông dạy cho anh Kung-Fu (tự nhiên). Nhưng anh lại đi đánh nhau dù ông anh đã nhắc nhở anh không được biểu diễn võ thuật của mình cho người khác. Tuy nhiên anh lại bị mấy tên côn đồ khiêu khích, và anh đã thể hiện trường phái võ thuật bậc thầy đánh bại bọn chúng.
Hai anh em thù địch (một là cảnh sát, còn lại là cao thủ võ thuật) có quan điểm chính trị khác nhau, hợp lực để trả thù cho cái chết của cha họ, một đặc vụ đã nghỉ hưu, bị giết bởi mafia...
Câu chuyện đưa ta về thế kỷ 15 tại Thái Lan với nhân vật chính là Tien. Mang trong mình dòng máu quí tộc, nên ngay từ nhỏ Tien đã không được cha cho luyện tập võ thuật. Thay vào đó cậu được đưa tới một lớp dậy múa Khon truyền thống. Không may cả gia đình cậu bị kẻ thù giết hại. Sau khi đau đớn chứng kiến cái chết của cả cha lẫn mẹ, Tien bị truy sát gắt gao bởi một nhóm người hành tung bí ẩn. Lưu lạc khắp nơi, thậm chí còn bị bắt
Trong phim, Thành Long vào vai Hsu (Chu Hiểu Phong), một thiếu hiệp trẻ tuổi bị kết tội sát hại 8 sư phụ Thiếu Lâm đã sáng tạo bộ quyền cước bất bại có tên "Xà hạc bát bộ quyền". Bao kẻ tin rằng Hsu có cuốn sách hướng dẫn bộ quyền này đã tấn công anh bằng mọi cách để lấy lại cuốn sách. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ Tse Kung, anh đã rửa sạch thanh danh, từ đó cho những kẻ kết tội oan cho anh thấy anh đã tinh thông xà hạc quyền từ lâu.