một câu lạc bộ nổi tiếng với những buổi biểu diễn múa mạo hiểm và khác biệt so với những quán bar khác. CLB thuộc sở hữu của bà Freya (Tanya). Bà là mẹ của Khemthit (Shogun) người sẽ tiếp quản kinh doanh sau khi Freya nghỉ hưu.
Houtaro Ichinose và những người bạn của anh ấy tiếp tục tìm kiếm các Chemies, còn Ace Ukiyo và những người bạn của anh ấy đối đầu với Jyamato, kẻ đã xuất hiện trở lại thì đột nhiên "Chemies cấp 10 mạnh nhất"
Loid Forger, một điệp viên ưu tú, được người quản lý cảnh báo rằng anh ta có thể bị điều chuyển khỏi nhiệm vụ đang diễn ra, Chiến dịch Strix.
kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa cô giáo và học trò, tạo ra một câu chuyện tình yêu đầy sâu sắc và đầy xúc cảm. Seo Hye Jin, với vẻ ngoài quyến rũ và tài năng giảng dạy, là một nhân vật đầy sức hút và phức tạp.